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📇 CRM

El módulo de Customer Relationship Management (CRM) permite gestionar relaciones con clientes actuales y potenciales, automatizar el ciclo comercial, y mejorar la conversión de oportunidades de venta en resultados reales.

✅ Funciones clave​

1. Gestión de prospectos:​

  • Registro de contactos potenciales con datos de interés.
  • Clasificación por fuente de captación, industria o prioridad.
  • Asignación a vendedores o equipos comerciales.

2. Seguimiento de oportunidades:​

  • Registro de oportunidades de venta por etapa del embudo.
  • Asignación de valor estimado, probabilidad de cierre y fecha esperada.
  • Historial de interacciones: llamadas, correos, reuniones.
  • Alertas automáticas por inactividad o etapas estancadas.

3. Actividades y tareas comerciales:​

  • Agenda de tareas, visitas y llamadas.
  • Recordatorios automáticos.
  • Delegación y reporte de actividades por vendedor.

4. Automatización comercial:​

  • Campañas de marketing.
  • Envío automatizado de correos según comportamiento del prospecto.
  • Formularios de contacto integrados.

5. Conversión de oportunidades:​

  • Conversión de lead a cliente con herencia de historial.
  • Generación directa de cotizaciones o pedidos de venta.
  • Evaluación de tasa de conversión y efectividad comercial.

6. Integración con servicio postventa:​

  • Seguimiento a solicitudes, reclamos o casos.
  • Registro de satisfacción y tiempos de respuesta.
  • Retroalimentación para mejora continua.

7. Reportes y análisis:​

  • Embudo de ventas por etapa, responsable o canal.
  • Tiempo promedio de cierre.
  • Ranking de vendedores.
  • Costo de adquisición de cliente (CAC).
  • Valor del cliente (CLTV).

🔄 Flujo operativo típico​

  1. Captura de Prospecto
  2. Calificación y Seguimiento
  3. Registro de Actividades Comerciales
  4. Gestión de Oportunidades
  5. Conversión a Cliente
  6. Generación de Cotización o Pedido
  7. Análisis de Resultados

🔁 Integración con otros módulos​

  • Ventas: Conversión directa a cotización o pedido.
  • Clientes: Registro formal tras conversión.
  • Postventa / Soporte: Seguimiento de solicitudes o reclamos.
  • Marketing: Automatización de campañas.

🎯 Objetivo del módulo​

“Aumentar la conversión de prospectos en clientes mediante una gestión proactiva, trazable y organizada de cada oportunidad de negocio.”